Aggiornamenti manuale

- "Portali e dispositivi collegabili a HAC":
- aggiunto Smartpricing;
- aggiunta nota sul controllo moduli di licenza;
- 1.1 "Accesso": aggiunta nota sul contratto/condizioni generali di servizio;
- 1.2 "Home - Descrizione schermata": aggiunto "Condizioni generali di servizio";
- 2.3.2 "Inserimento nuovo preventivo": aggiunta nota sulla possibilità di visualizzare l'anteprima HTML di preventivi accettati e scaduti;
- 2.4.2 "Inserimento nuova prenotazione": in "Nuovo dettaglio" -> "Prezzo a forfait" aggiunta nota sulla gestione del prezzo a forfait in variazione prenotazione;
- 3.2.2 "Archivi contabili": aggiunto "Elenco caparre Agenzie/Ditte";
- 3.2.5 "Corrispettivi IVA": aggiunti "Dashboard corrispettivi" e "Dashboard sintetica corrispettivi";
- 3.3 "Fatturazione Agenzie/Ditte": aggiunta nota sulle fatture per "Gruppi IVA";
- 5.2.2 "Listini prezzi": "Caricamento veloce", con aggiunta delle due procedure "Visualizzazione classica" e "Visualizzazione veloce";
- Aggiunto nuovo paragrafo 7.4.10 "Social";

- 1. "Accesso e Home": aggiunta nota sull'accettazione del contratto;
- 2.3 "Fornitori": inserimento della funzione "Confronto ordine - Fattura";
- 2.5 "Magazzini/Punti Vendita";
- 2.5.1 "Postazioni - Punti cassa": rifatto completamente tutto il paragrafo con nuova descrizione e screenshot;
- Aggiunto nuovo paragrafo 2.5.2 "Pagamenti";
- 4.2.2 "Scheda articolo (Modifica)": in "15 - PLU Bilance" aggiunta nota su gestione del Banco e del Prezzo Bloccato;
- 6.2 "Tipo documenti": aggiunti "Invia documento al destinatario", "Pagamento obbligatorio", "Report predefinito" e "Avviso inserimento/modifica documento";
- 7.2.1 "Ordine automatico": aggiunta nota sulla gestione del pre-ordine fornitore;
- ELIMINATI PARAGRAFI 7.2.2 "Ordine manuale", 7.2.3 "Crea nuovo modello" e 7.2.4 "Tipologia ordine da modello";
- 7.2.2 rinominato "Ordine tabacco";
- 7.2.3 rinominato "Evasione veloce ordini";
- 7.2.4 rinominato "Ordine multifornitore" e aggiunta nota sulla gestione del pre-ordine fornitore;
- Aggiunto nuovo paragrafo 7.2.5 "Template ordine";
- 7.8.4 "Menù Engineering";
- 7.8.5 "Impostazione parametri Menù Engineering ed elaborazione dei dati ottenuti";
- 7.11 "Ordine a fornitori facilitato": aggiunta nota sulla gestione del pre-ordine fornitore;
- 11.2.12 "Impostazioni - Avanzate": aggiunti "Ordine a fornitori facilitato" e "Confronto ordine fornitore - Fattura passiva";
- Aggiunto nuovo paragrafo 13.1.9 "Social";
- 13.1.10 rinominato "Anteprime" e rifatto completamente tutto il paragrafo.

• Menu engineering: aggiunta una nuova sezione grafica per la visualizzazione e gestione del menu engineering.
• Ordine a fornitore: aggiunta una nuova funzione che permette di confrontare l’ordine al fornitore con la fattura ricevuta dal fornitore stesso ed evidenziare eventuali incongruenze inviando una mail specifica. Di seguito i passaggi per l’attivazione e la configurazione. Settings – Avanzate -> Checkbox di attivazione della procedura “Attiva controllo automatico ordine-fattura” - Percentuale di tolleranza per articoli a peso - EMail ricezione avvisi. Fornitori -> Attiva verifica controllo Ordine-Fattura - Email invio documenti.
• Tipo documento: all’interno della configurazione del tipo documento è stato aggiunto un flag Pagamento obbligatorio. Se attivato, durante la creazione di quel tipo documento, se non viene inserito il tipo di pagamento, compare un popup e viene impedito il completamento del documento fino a quando non viene inserito il tipo di pagamento.
• Editor stampanti: refactor editor stampanti per Magazzini - Punti vendita.
• Documenti: all’interno del tipo documento è stato aggiunto un flag che, se attivo, alla creazione o modifica del documento, viene inoltrato un avviso ad uno specifico recapito.
• Bilance: aggiunta la gestione del Banco e del Prezzo bloccato anche su bilance Bizerba. Aggiunto controllo di univocità del codice PLU su tutte le bilance.
• Ordini fornitore: è stata integrata nelle procedure Ordine Fornitore Facilitato, Ordine Multifornitore, Ordine Automatico, la gestione del pre-ordine fornitore. Si può basare su dei template di automazione impostabili e propone le quantità da ordinare in base ai calcoli dei consumi precedenti, sottraendo la giacenza già disponibile. L’interfaccia consente di applicare un coefficiente percentuale di aumento/diminuzione (es. voglio ordinare il 10% in più o in meno).
• Ordini fornitore: è possibile abilitare l’invio automatico della mail di ordine al fornitore. Tale ordine verrà spedito come allegato in pdf subito dopo la creazione dell’ordine stesso.
• Contratto: è stata introdotta, nel primo login, l’accettazione Termini e Servizi del contratto d’uso. E’ necessario accettare per poter accedere al sistema.
• Gestione filiali: aggiunta la gestione delle filiali attivabile dentro i Settings -> Contabilità. Attivandola, dentro ogni documento ci sarà il campo filiale sempre obbligatorio. Tale campo sarà presente anche in tutte le altre viste per poter gestire e filtrare tutte le informazioni e la parte documentale relative ad ognuna delle filiali.
• Aliquote IVA: è stata aggiunta la possibilità di inserire aliquote iva con percentuale di indetraibilità diversa.
• Prima Nota: nuova implementazione per contabilizzazione note di credito. Ora vengono generate delle autofatture con importo negativo.
• Fatture di acquisto: Nei setting, contabilità, sezione Fatture passive, inserito il parametro “Tipo di Pagamento di default” che verrà usato nel caso che le fatture di acquisto siano senza tipo e scadenza pagamento in modo tale che la generazione della Prima Nota Automatica abbia dei valori corretti. Sarà poi possibile modificare in seguito il tipo di pagamento.
• Documenti: in Elenco documenti espanso – aggiunta la colonna numero scontrino ECR.
• WhatsApp Business: implementato WhatsApp Business dentro al CRM. Per impostarlo serve un numero dedicato che viene utilizzato esclusivamente dalla piattaforma. Questo numero va inserito e certificato dalla sezione Sistema->Impostazioni->CRM. Prima dell’invio andranno creati dei template specifici che dovranno essere validati dal sistema.
• Anagrafica cliente: ora il controllo dell’univocità di un’anagrafica viene fatto da Partita Iva e Codice Fiscale perché possono capitare casistiche in cui Codici Fiscali diversi sono associati alla stessa Partita IVA quindi andando a sovrapporre documenti di fatturazione.
• Import PLU Articoli: aggiunta voce Import PLU. Si potranno importare i singoli articoli con PLU, Tara e Banco.